Gestionamos integralmente el patrimonio de las familias
Estrategia Patrimonial + es un Multi Family Office.
A diferencia de los Multi Family Office tradicionales, nuestra compañía crea valor por medio de la gestión activa de las inversiones de las familias asesoradas, a través de fideicomisos empresariales, familiares y de fondos de inversión colectiva.
Servicios
Como firma independiente, trabajamos con el único objetivo de ayudar a nuestros clientes a mejorar su salud financiera.
Contamos con un equipo altamente capacitado y experimentado que trabaja en estrecha colaboración con nuestros clientes para entender sus objetivos y brindarles servicios de alta calidad
Gestión Activa de Inversiones
A través de vehículos estructurados como: Fideicomisos con esquema de garantías y de fondos de inversión colectiva, que invierten en diferentes sectores, especialmente en desarrollo inmobiliario en la ciudad de Bogotá.
Planeación Tributaria
Determinamos el monto adecuado de impuestos a pagar aprovechando los beneficios consagrados en la ley. Incluye la preparación y la presentación de las declaraciones de renta.
Nuestra Estrategia
Partimos desde un diagnóstico profundo, lo que nos permite entender cuales son sus necesidades y las de su familia; de ahí en adelante generamos un plan de acción y lo monitoreamos periódicamente, hasta lograr los objetivos propuestos.
Le ofrecemos nuestro compromiso personal para obtener su confianza y nuestro profesionalismo para proporcionarle los mejores servicios de asesoría y las alternativas de inversión adecuadas, con el objetivo de optimizar su patrimonio, siempre dentro de la más estricta confidencialidad.
Usted cuenta con un aliado estratégico con experiencia, que lo asesorará y acompañará en la toma de las decisiones más importantes relacionadas con su vida financiera.
Estas decisiones pueden incidir en su tranquilidad y por esta razón es necesario planearlas y ejecutarlas de la mejor manera posible.
¿Cómo desarrollamos nuestra estrategia?
Con usted, desarrollamos un plan acorde a sus necesidades particulares, donde incluimos los siguientes pasos:
1
Reunión Inicial
Planteamiento de Objetivos
2
3
Planeación
Ejecución de Tareas
4
5
Evaluación de Resultados
Seguimientos
6
¿Cómo desarrollamos nuestra estrategia?
Con usted, desarrollamos un plan acorde a sus necesidades particulares, donde incluimos los siguientes pasos:
1. Reunión Inicial
2. Planteamiento de Objetivos
3. Planeación
4. Ejecución de Tareas
5. Evaluación de Resultados
6. Seguimientos
¿Para quiénes están diseñados nuestros servicios?
Familias o personas que buscan manejar su patrimonio de una manera planeada y organizada, con el acompañamiento de un gestor profesional.
Familias que buscan combinar su portafolio tradicional del sector financiero, con alternativas gestionadas, del sector real.
Personas que deseen un resultado diferente, en cuanto al manejo de sus inversiones y a la administración profesional de su patrimonio.
Familias que necesitan hacer una adecuada planeación tributaria y de transferencia del patrimonio.
Personas que buscan incrementar de manera consistente su patrimonio.
Personas que requieren poner a trabajar su capital, de una manera segura.
Familias que necesitan contar con una fuente recurrente de ingresos, sin invertir su tiempo.
Experiencia
Proyectos en ejecución
Place 22
Estructuración técnica, jurídica y financiera; Gerencia, construcción y comercialización. Edificio de diez pisos, con sótano y semi sótano, con 30 apartamentos, en estrato 4, construido bajo el decreto 190 de 2004.
Galerie 51
Estructuración técnica, jurídica y financiera; Gerencia, construcción y comercialización. Edificio de diez pisos, con dos sótanos, con 40 apartamentos en estrato 3, construido bajo el decreto 562 de 2014.
Cibeles
Estructuración técnica, jurídica y financiera. Gerencia , construcción y comercialización. Edificio de 9 pisos, con sótano y semi sótano, con 29 apartamentos, en estrato 4, construido con decreto 190 de 2004